午夜．巴黎

來自美國、身為好萊塢編劇的男主角蓋爾（Gil Pender）和未婚妻伊內茲（Inez）因為未婚妻父親的生意關係一同遊玩巴黎並置辦家具。蓋爾和未婚妻在巴黎巧遇上朋友保羅和他的太太，四人決定把臂同遊。保羅在羅丹美術館內講述羅丹的情史，卻被博物館導遊否定了他的說法。

當晚，眾人去了酒吧喝酒，之後當蓋爾為自己的小說尋找靈感而獨自在巴黎四處閒逛之時，午夜的鐘聲響起，之後一輛古董標緻汽車在他面前出現，車內的人都呼叫要他上車。他們去到了一間酒吧，在酒吧內他遇上了科爾·波特，約瑟芬·貝克和法蘭西斯·史考特·費茲傑羅。費茲傑羅之後領他去見海明威。海明威答應給格特魯德·史坦因審閱他的小說。蓋爾馬上想回酒店帶小說過來，不過他一踏出酒吧門口之後，就回到了現代。

第二天晚上，蓋爾想帶伊內茲一起回去20年代，不過伊內茲未等到午夜就回酒店去了。午夜之後，古董標緻車再次出現，將蓋爾帶回20年代。今次在車內的是海明威。海明威帶他去見史坦因，並且介紹他認識畢卡索和他當時的情人亞得利亞娜（Adriana）。蓋爾對亞得利亞娜一見鍾情。

回到2010年代，蓋爾、伊內茲和保羅等數人前往博物館，保羅並在畢卡索的所畫的亞得利亞娜前掉書袋。蓋爾指出了他的錯誤，卻惹來了伊內茲的不滿。

之後數晚，蓋爾都以同一方式返回20年代，他的行為令伊內茲的父親起疑，並決定聘請私家偵探調查他的去向。在此同時，蓋爾跟已經與畢卡索分手的亞得利亞娜愈來愈親密。蓋爾知道自己已經愛上她，不過卻不知道該怎麼辦。他跟達利、曼·雷和路易斯·布努埃爾三人商量，不過由於三人乃超現實主義者，因此對他是來自2010年代的事以為再合理不過。

當伊內茲在選購傢俱的時候，蓋爾去了逛街，並且遇上了古董店的女店員蓋布里艾爾（Gabrielle）。她跟蓋爾一樣非常喜愛20年代。蓋爾之後在塞納河畔找到了亞得利亞娜的日記，日記中原來記載著她也愛上了蓋爾，並且想像從他手上收到一對耳環。蓋爾想從伊內茲的手飾中偷走一對耳環送給亞得利亞娜，不過她提早了回酒店，令他失手，只好上街購買。

蓋爾將耳環送給亞得利亞娜，二人接吻之後，一台馬車出現，接載他們到了1890年代的巴黎美心餐廳，之後再去到了紅磨坊。二人遇上了羅特列克、保羅·高更和竇加。亞得利亞娜說這就是她心目中最美好的年代，她更獲邀為一場芭蕾舞設計服裝。蓋爾問三位藝術家哪個年代才是他們三人心目中的最好年代，三人卻都認為文藝復興時代才是最美好的年代。蓋爾之後向亞得利亞娜表示不論那一個年代的人總以為別的年代比較美好，因此最好的做法還是接受現實。亞得利亞娜一心要留在這年代，二人因此只好忍痛分手………….